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Oferta deuda millonaria esta famosa empresa panificadora



Grupo Bimbo realizó una oferta de títulos de deuda con vencimiento al año 2049, por un monto de 600 millones de dólares a un cupón de 4 por ciento, dichos recursos se utilizarán para el refinanciamiento de una porción del Bono con vencimiento en 2020, con tasa de 4.875 por ciento, dio a conocer El Financiero en su página web.


«Creemos que la diversificación de nuestro portafolio a lo largo de los países en donde tenemos presencia, las categorías, productos y canales, junto con nuestra sólida posición como el líder dentro de la industria defensiva de la panificación, contribuyeron a la participación de aproximadamente 150 cuentas institucionales a nivel internacional en una transacción sobre suscrita más de cinco veces», detalló Diego Gaxiola, director de Administración y Finanzas de Grupo Bimbo a través de un comunicado, citó el diario.


Añadió que esta transacción contribuye a la visión de largo plazo y estrategia de Bimbo de continuar expandiendo su liderazgo global.



«Fortalece nuestro perfil financiero extendiendo la vida promedio de la deuda de 10.1 años a 13.6 años y mantiene un balance sólido y flexible», expresó Gaxiola.


La transacción cuenta con calificaciones de 'Baa2'/'BBB'/'BBB' por Moody’s, S&P y Fitch.


«Grupo Bimbo agradece y reconoce nuevamente el apoyo de los inversionistas y las instituciones financieras que actuaron como intermediarios colocadores, asegurando el éxito de la transacción. BBVA, Citi, J.P. Morgan, Morgan Stanley y MUFG actuaron como intermediarios colocadores e ING como comanager», dijo la firma.



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