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Citigroup abandona la venta de Citibanamex y opta por una oferta pública en bolsa

Citigroup Inc., uno de los conglomerados bancarios más grandes del mundo, ha anunciado un cambio en su estrategia de venta de Citibanamex, su división de negocio en México. Tras más de un año de negociaciones, la entidad ha decidido abandonar el proceso de venta directa de Banamex y, en su lugar, realizar una Oferta Pública Inicial (OPI). Esta decisión viene después de haber considerado vender el banco a potenciales compradores, entre ellos, Germán Larrea y el Grupo Mifel.



El proceso para llevar a cabo esta operación se espera que se realice en el año 2024, cuando se separen los dos negocios de Citigroup en México. Una vez separados, Banamex comenzará a operar con su propio plan financiero, utilizando dos licencias bancarias en el país. Este proceso finalizará en 2025, coincidiendo con el final de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.


A pesar de esta decisión, Citigroup mantendrá su negocio de clientes institucionales en México, y Banamex continuará siendo una marca líder en el sector financiero, particularmente en los segmentos de banca de personas y banca empresarial. Asimismo, Citigroup ha anunciado que reiniciará la recompra de acciones este trimestre, una estrategia que busca ofrecer valor a sus accionistas.


Jane Fraser, Directora General de Citi, declaró que después de un cuidadoso análisis, se concluyó que la mejor manera de maximizar el valor de Banamex para los accionistas y avanzar en el objetivo estratégico de simplificar la firma, era centrarse exclusivamente en una OPI. A pesar de la separación, Citi seguirá invirtiendo en su franquicia institucional en México, un mercado importante para la firma, y seguirá ofreciendo a sus clientes institucionales y del Citi Private Bank todo el potencial de su red global.


Con la separación, Banamex mantendrá su actual licencia bancaria y ofrecerá una gama completa de productos y servicios financieros, incluyendo tarjetas de crédito, banca minorista, crédito al consumo, hipotecas, seguros, pensiones, y una oferta completa de productos de Banca Empresarial. Además, los aproximadamente 38 mil empleados de la entidad, así como su colección de arte y sus edificios históricos, permanecerán como parte de Banamex.


Citi, por otro lado, continuará operando un banco con licencia local en México a través de su Grupo de Clientes Institucionales (ICG), que ofrece servicios de banca y asesoría a instituciones privadas y públicas, clientes del sector financiero e inversionistas, así como a través del Citi Private Bank. La separación de los negocios se espera que se complete en la segunda mitad de 2024 y la OPI se llevará a cabo durante el 2025.


Mark Mason, director de Finanzas de Citi, señaló que esta decisión demuestra su compromiso con obtener el mejor resultado para sus accionistas. Esto permitirá a la entidad reiniciar la recompra de acciones este trimestre, aunque se hará con cautela debido a la incertidumbre sobre los requerimientos regulatorios de capital. La recompra de acciones se analizará trimestre a trimestre.


Este movimiento estratégico de Citigroup marca una nueva era para Banamex, y será interesante ver cómo se desenvuelven los eventos a medida que la OPI se acerca. Con las incertidumbres regulatorias y económicas, este caso servirá como un estudio de caso importante en el sector bancario internacional.

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